Kagaya Shuuichi, sessiz ve sıradan bir lise öğrencisi olarak küçük bir kasabada monoton bir hayat sürmektedir. Ancak, bir gün bilinmeyen bir şekilde tuhaf bir güce sahip olduğunu fark eder. Tehlike anında, sırtında devasa bir silah taşıyan tüylü bir maskot yaratığına dönüşebilmektedir. Bu gücünü ilk kez, bir sınıf arkadaşını yanan bir depodan kurtarmaya çalışırken kullanır. Ancak, bu kurtarma girişimi hayatını sonsuza dek değiştirir. Sınıf arkadaşı Kurea, ailesini öldüren kişiyi bulmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdır. Shuuichi'nin dönüşüm gücünü keşfettiğinde, onu bu intikam yolculuğunda kullanmaya karar verir. Fakat, Kurea’nın acımasız doğası ve kararlılığı Shuuichi’nin dünyasını altüst eder. Zamanla, bu dönüşüm yeteneğinin ardında yatan büyük sırrı öğrenir ve kendisini ölümcül bir oyunun içinde bulur. Gerçekten kim olduğu, neden böyle bir güce sahip olduğu ve Kurea’nın aradığı katilin kim olduğu gibi sorular, onu bilinmezlerle dolu tehlikeli bir dünyaya sürükler. Bu yolda, Shuuichi’nin insanlığını ve kimliğini koruyabilmesi mümkün olacak mı? Yoksa karanlık tarafına teslim mi olacak?